2023-09-01
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【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！
今日美光股价上涨3%，西部数据上涨6%
NAND合约价拉涨10%，超此前预期——
1）合约价：根据集邦咨询，8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进，显现原厂不愿再低价成交。
2）现货价：根据集邦咨询，512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。
投资建议：存储大市场强周期，复苏量价齐升逻辑最佳，目前存储价格拐点已现，建议关注：兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股份、江波龙、佰维存储等
风险提示：下游需求不及预期等
